Por Alexandra Valencia
QUITO (Reuters) – Ecuador regres ‘ el martes a los mercados internacionales de deuda con la colocaci ‘n de un bono a 10 a +/-os por 2.000 millones de d ‘lares, en una operaci ‘n calificada por el Gobierno como “exitosa”.
El pa -s petrolero se hab -a mantenido alejado del mercado desde el 2008, cuando declar ‘ una moratoria sobre unos 3.200 millones de d ‘lares en deuda argumentando que era “ileg -tima e ilegal”, pero luego recompr ‘ esos bonos a precio de mercado.
“Los bonos se negociaron a un plazo de 10 a +/-os y con un cup ‘n del 7,95 por ciento”, dijo el Ministerio de Finanzas de Ecuador en un comunicado.
El presidente Rafael Correa destac ‘ que a Ecuador le ha ido “extremadamente bien en los mercados internacionales” y que hubo una alta demanda por los papeles, pero no quiso dar detalles sobre las condiciones de los bonos ni del destino que dar ¡ a los recursos obtenidos con la colocaci ‘n.
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“Le puedo decir al pueblo ecuatoriano que ha sido muy exitosa y eso demuestra la confianza planetaria en el manejo de la econom -a de Ecuador”, agreg ‘ a periodista en la ciudad porte +/-a de Guayaquil.
Seg ?n el servicio de informaci ‘n financiera IFR de Thomson Reuters, el papel fue colocado a la par y por debajo de la gu -a inicial de precio de un 8 por ciento. La demanda por la emisi ‘n alcanz ‘ a los 4.500 millones de d ‘lares antes de que se lanzar ¡ el bono, dijo un inversor a IFR.
La colocaci ‘n fue liderada por Credit Suisse y Citi.
“El regreso del Ecuador a los mercados internacionales es una gran cosa. Est ¡ bien para ser una salida luego de la moratoria del 2008”, dijo el presidente de la firma Analytica Securities, Ramiro Crespo, a Reuters.
Pero el mercado “no le ha perdonado del todo, por eso la tasa alta”, agreg ‘.
El Gobierno dijo que la emisi ‘n le permitir ¡ diversificar las fuentes de financiamiento del presupuesto estatal, que han estado concentradas en los ?ltimos seis a +/-os en recursos otorgados por China.
Varios analistas han advertido sobre los problemas de liquidez que padece el Gobierno para mantener un agresivo plan de inversi ‘n p ?blica, pero las autoridades han se +/-alado que la econom -a del pa -s, dolarizada desde el 2000, es saludable.
Ecuador prev (c) para este a +/-o un d (c)ficit presupuestario de unos 4.900 millones de d ‘lares y requiere de unos 2.000 millones adicionales para financiar la construcci ‘n de varios proyectos hidroel (c)ctricos.
Correa ha dicho que el socio m ¡s peque +/-o de la OPEP enfrentar ¡ este a +/-o y el pr ‘ximo dificultades fiscales por las inversiones previstas en proyectos clave de desarrollo.
Recientemente, el pa -s obtuvo un cr (c)dito de Goldman Sachs por 400 millones de d ‘lares con una garant -a de sus reservas de oro.
Adicionalmente, concretar ¡ en los pr ‘ximos meses cr (c)ditos con China para financiar la construcci ‘n de una mega refiner -a en consorcio con las estatales venezolana PDVSA y la china CNPC.
(Reporte de Alexandra Valencia en Quito y Yury Garc -a en Guayaquil, con informe adicional de IFR; Editado en espa +/-ol por Hern ¡n Garc -a y Silene Ram -rez)